还有10天就要春节啦，豆粕人的春节备货也都陆绿澍续的尽成中，市场都在聚焦中美首席阶段贸易协议的签署情况。

　　协议签署，要是中国加大了对美豆的采购，那么对于豆粕来说又是新的供应压力，但是美豆的需求得到提振以后也会带动连粕偏强，现货弱，连粕强，要是价格涨，现货涨的慢，要是价格跌，现货跌的快，基差约摸要持续缩小的态势。

　　虽然豆粕市场有各种不断定的因素或者消息会浮现，但是在2019年10月份以后接的远期2-5月的基差合同，如何在上半年基差缩小的态势中化解，却是一个断定的难题。

　　关于接下来的点价，敢于冒险的豆粕人在筹划“找低价分批点”，希翼妥帖的豆粕人在等待“附近月点”，这两种方式哪个的胜算更高?

　　都不算高。也许辛辛苦苦找准了低位点价，但是却要把这部分利润赔赠基差缩小的空间;选择“附近月点”，也许不用冒点价过后价格又下跌的风险，但是成本由天定，冒的是豆粕采购成本约摸比同行高几十、甚至几百的风险。

　　要是基差是扩大的，点价不会有这么难，但是当基差是缩小的，点价就成了豆粕人的考验。我们再把点价往前推一步，看看这个问题有没有另一种解法：

　　1.要是10月份没有接远月的基差呢?那么基差越缩小，豆粕人买现货越合适，自然这个难题也就不在了。

　　2.要是因为实际情况而不得不接呢?那么就缩洗基差，把基差缩小的风险化解于无形。对于有研究能力的豆粕人，把基差缩洗掉100-200的空间不是没有约摸，拿着比市场低100多甚至低200多的基差，点价的难度还有那么高吗?

　　与其关注市场那么多的不断定性，不如转换思路去关注和对付断定性。就像基差缩小的难题是断定的，“豆粕人”提高自己对基差的运作能力也是断定的;就像豆粕采购的形势越来越重杂是断定的，豆粕人提升自己的格局和分析层级也是断定的。