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兴许有人会问“猪肉贵了，难道不能换一种肉吃吗”，说实话，还真是不太行，世界五分之一人口的中国，吃掉了全球二分之一的猪肉。长期来看，缺猪会持续很长光阴，短则两三年，长则七八年，可以参考国外经验，但我们国家猪肉市场比任何国家都大，所以约摸会有变数。 岂惟养猪大作社，更卖宝剑添耕牛。 ——陆游 “猪肉一天一个价，快吃不起猪肉了!” 最近许多小伙伴吐槽：已失去“水果自由”，如今连“猪肉自由”都快保不住了。 自3月以来，我国猪肉价格持续上涨，7月后更是涨势凶猛。 据农业部数据，白条猪价格已持续13周上涨，6月初每公斤不到20元，上上周已经打破30元，达到31.08元/公斤，较去年同期上涨65.41%。 若对照从2016年至今的猪肉均匀批发价，更是夸张。 农业部猪肉均匀批发价格走势对照 资料来源：Wind，长江证券研究所 猪肉价格飙涨，不仅老百姓感触很深，也真切地反映到了A股市场，目前猪肉概念股已妥妥地领涨了两市。 据同花顺数据，猪产业概念股28家上市公司，其中10家公司的股价今年累计涨幅超过100%。 兴许有人会问“猪肉贵了，难道不能换一种肉吃吗”，说实话，还真是不太行。 首先，中国是世界首席猪肉消费大国。 其次，猪肉占到了我国国民肉类总消费的60%左右。 再者，尽管这些年大家的生存日渐富裕，口味也越来越多元化，全国猪肉消费总量已经从2014年最高峰时的5719万吨，下降到2018年的5489万吨，但依然稳占全球一半份额。 直白点说，世界五分之一人口的中国，吃掉了全球二分之一的猪肉。 所以，国家也很急，不管是中央还是地方都纷纷出招。 一方面，针对养猪产业，8月21日，国务院断定了5大举措，稳定生猪生产和猪肉保供稳价(具体的措施在下文有详细分析)。 另一方面，针对老百姓，国家发改委表示，今年4月份以来，全国已经有29个省份启动了价补联动机制，共计发放价格暂时补贴超过20亿元，补贴艰难群众8000余万人次。 各地根据自身情况推出补贴措施，譬如： 近日，广西南宁在定点的10个农贸市场推出了限价猪肉，价格低于前10日市场均匀价的10%以上，限制了每人每日购买不超过1公斤。 福建省两个区县相继推出猪肉补贴：其中，三明市明溪县在8月19日-10月7日期间的周末和中秋节、国庆节实行平价猪肉销售;莆田荔城区将在9月6日开始赠予四项猪肉产品4元/每公斤补贴。固然，补贴都是限购的。 猪肉价格贵得离谱，许多人喊着“吃不起肉”，还有人喊着“想改行去养猪”。那么，问题来了： 1.猪肉价格飙涨背后的真相到底是什么? 2.国家政策将如何影响养猪产业? 3.未来猪肉价格能归归正常吗? 小巴邀请了以下三位大头，来看看他们是如何分析的。 “猪肉自由”是如何失去的? 养猪领域业内人士 非洲猪瘟是导致猪价上涨的核心缘故，目前疫苗研制难度大，仍需要较长光阴，短光阴内缺肉已成定局。另外贸易战致饲料原料上涨也值得关注。 据国家统计局数据，2018年全国生猪出栏69382万头，9大上市猪企仅占6.45%。中国养猪业集中化程度较低，中小散户原本是养猪主力，目前淘汰的情况比较严重，这是缺猪的重要缘故。 中小散户对金融服务的依赖程度很深，但养猪贷款很难，活物不能抵押。受制于资金和养殖技术问题，因疫情退出的散户要重产很艰难，国家措施很好，但目前养猪风险尤其高，中小规模养户亏不起。 普通来说，80%左右的中小规模养殖户都是从饲料经销商那里赊饲料养猪，猪出栏后，还款赠经销商。然后再次购入仔猪，潞傍赊饲料养第二批。 养殖户的另一个难处是，一旦猪场感染非洲猪瘟，对于赌上身家性命的养猪人来说，将是致命打击。 一旦浮现疑如症状，养殖户生怕上报国家拿不到补贴，为了减少损失他们往往会将肥猪出售，最终造成猪肉安全风险。 此外，养猪本身也有猪周期的风险。2016年的行情加速了大型养殖企业扩张的步伐，去年我们国家猪肉供应较充沛，生猪价格一度低至5元/斤以下，一些中小散户即使不因为环保而退出，也会因为猪周期无法盈利而退出。 环保导致一些养猪人失业是事实，要是没有非洲猪瘟这个黑天鹅事件，个人以为对国家猪肉供赠没有影响。 付一夫 猪肉价格上涨，根本缘故在于猪肉供赠的短缺，这其中有自去年8月以来非洲猪瘟疫情的影响，部分地区生猪和能繁母猪(是指产过一胎仔猪、能够潞傍正常繁殖的母猪)的产能下降幅度显然。 另外，由于夏季母猪受孕率较低，和冬春受腹泻等导致仔猪成活率低，近期生猪出栏也存在季节性低位。 同时，按照生猪的生产规律，从母猪怀孕、仔猪出生，到育肥猪出乐伢约需要10个月的光阴，去年年底生猪基础产能下降，导致今年6、7月份开始，生猪供应减少问题显现，使得价格持续上涨。 当前，经济下行压力日渐增大，老百姓普遍对物价上涨极为敏感。 而猪肉恰恰又直接关系到广大人民群众基本生存，其价格的持续上涨，非但不利于居民生存质量的改善，还会对CPI的上升带来较大压力，进而抑制内需的扩大，不利于经济健康发展。 辞慌!国家出手了 猪肉价格已引起国家方面的关注，8月21日，国务院断定了5大举措，稳定生猪生产和猪肉保供稳价，分辞为： 01 综合施策恢重生猪生产。加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放，采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持，引导有效增添生猪存栏量。将仔猪及寒鲜猪肉运输纳入“绿色通道”政策范围，降低物流成本。 养猪领域专业人士：是直接的帮助，要是落实好，对增添供应有促进作用，但都针对规模猪场。譬如最近浙江省级财政对符合条件的规模养殖场赠予每头500元的引种补贴。除此之外，安徽、四川都出了贴息的方案。 关不羽：“加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放”，性质是亡羊补牢的疫情控制政策;仔猪和寒冻猪肉纳入绿色通道降低物流成本，和降低市场价格惟独些许关系——寒冻猪肉在猪肉供应链中并不高。 02 地方要立即废除超出法律法规的生猪禁养、限养规定。对依法划定的禁养区内关停搬迁的养殖场(户)，要调度用地支持异地重建。 关不羽：“限养禁养拆迁”的运动式管理留下的拆迁补偿不足等问题还未所有解决，加之疫情未过，原养殖户的投资能力和投资意愿都很难指望，而“异地安置”的“地”并非市场形成，到底足用与否、是否有合理配套也需察看。 即便养殖户异地安置成功，养殖周期也无法打破。这条很难短期见效。 03 发展规模养殖，支持农户养猪。废除生猪生产附属设施用地15亩上限。 养猪领域专业人士：都是贩养猪准入政策，但从建设猪场到投产到出栏生猪，需要1年以上。短期供应难提振。 关不羽：这一条也是勉励恢重农户养猪。至于附属设施用地限制这样的农村土地管理模式，让人无话可说。与上一项相同，也是无法短期见效。 04 加强动物防疫体系建设，提升疫病防控能力。 关不羽：这项又是原则性的，原则固然对，但各地执行就是另一归事了。已有地方政府再次把什么严禁剩饭剩菜养猪的禁令重申充数——非洲猪瘟病源六十度杀灭，难道对剩饭剩菜尤其上心的地方有吃生猪肉的习惯?这不禁让人遐想到非典大杀果子狸、禽流感禁止农民散养鸡等性质类如的事件。 养猪领域专业人士：看如很有效，但是我国畜牧兽医人才紧缺，许多养猪的靠经验，以往对生物安全的器重程度较低，即使现在，许多养殖户连怎么消毒搞不清晰。 四川最近颁发的“猪九条”中，有这样一条“ 纠正机构改革中畜牧兽医机构队伍被削弱的现象，采取返聘退休畜牧兽医技术人员或购买社会服务等多种形式”。 05 保障猪肉供应。增添地方猪肉存储。各地要适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，确保艰难群众基本生存。 关不羽：其中的民生保障措施，所涉及的不只是猪肉。而新一轮物价上涨周期已经很显然，联动机制是否会长期化是值得关注的。 “二师兄”能否归归正常? 关不羽 首席个迷惑是“正常”的价格水平是多少?现在也很难有人说清。保持现有的产业政策和格局，要么企业成本激增体现到价格上，要么政府以隐含硕大社会成本的巨额补贴降低名义价格。以我国农业政策的一贯做法，后者约摸性较大。 而高额补贴、高度管控的低市场机制，我们的养猪业也不约摸做好——连种猪都是大幅依赖进口。 商务部强调了猪肉进口的贩，这固然是好事，但来得晚，很难有显然作用。 长期维持农产品市场的“自力更生”、对外封锁，导致中国许多农产品存在的硕大潜在需求并没有形成对应的国际供应链。全球现有猪肉贸易规模800多万吨，2019年中国的猪肉缺口约摸就要达到700多万吨，尽全不成比例。 即便立即加大进口，也需要足够的生产周期。而且进口渠道也不流畅，譬如今年4月中国才与阿根廷签署了猪肉双向进出口卫生检验检疫协议书。 “暂时抱佛脚”的紧急进口，不仅议价能力差，而且无法形成充沛的、适合国民需求的国际市场供赠。即便价格较低的进口猪肉大量陷入了中国，要是进口渠道被垄断，价格传导也很成问题——2016年超市零售的加拿大猪肉、丹麦猪肉，价格反而高于本地猪肉，而原本国际市场上猪肉价格均匀每公斤要低8元。 因此，加大进口应作为长期的国际贸易政策执行，并建立相应的合理机制。至少这次让“二师兄”归归常态，暂时指望不上进口肉。当前只能指望政府出台的暂时措施遏制猪肉过快上涨的趋势，猪肉价格归落至少要半年到一年，急不来。 养猪领域业内人士 据农业农村部公开的400个检测县数据，7月能繁母猪的存栏量下降了31.9%。直白地说，母猪没有了怎么会有仔猪来育肥呢? 仔猪方面以河南为例，15公斤仔猪，8月31日报价是84元/公斤，一头仔猪1300元不到，以往仔猪基本都是1000元左右，肥猪价高，仔猪却没有疯涨，这表明买仔猪补栏的人不多。 所以，短期潞傍缺猪，猪肉价格也就会维持高位。 2018年我国猪肉产量5404万吨，每年我国猪肉需求5600万吨左右，有机构预料，中国猪肉产量2019年将降至3800万吨，到2020年将进一步下降至3400万吨，可见供赠缺口。 短期来看明年年前应该是高点，明年情况也不乐观。 长期来看，缺猪会持续很长光阴，短则两三年，长则七八年，可以参考国外经验，但我们国家猪肉市场比任何国家都大，所以约摸会有变数。 |
