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对于养猪人来说，最刺激的约摸就是五月份了。这个月非瘟疫情波澜不惊;社会生存正在有序恢重正常;消费也在逐渐重苏。这些都是好的背景。但猪价却坐了一次过山车：东北地区从高位跌到了10元左右，然后再反弹到了近14元。振幅尤其大。 养猪人暴跌的时候心理崩溃，现在又信心满满。是市场不成熟?还是心理不成熟?那些在最低点无奈恐慌性出栏的养殖户，拍断了大腿又有何用? 养猪大企业也很被动。约摸大企业的判断会相对理性一些，但市场就是市场，价格出来了，你也只能尾随，无奈。在价格上，你和小微猪场是一根绳上的蚂蚱。 我多次撰文说过，猪价是存在博弈的，主要是养猪人和屠宰企业之间的博弈。 博弈最重要的三点是什么? 手里的砝码; 对对方的判断; 心理素质。 显然，在5月份的这轮博弈中，养猪人吃了大亏。而屠宰企业则低价吃进了许多猪，现在可以在高位上出货。市场振幅浮现的差价主要还是被屠宰企业拿走了。 后面还会博弈。如何在下一轮博弈中不再吃大亏?有几点是需要切记的。 一、 不被“水数字”干扰 猪价暴跌的时候，大家发明宛然猪一下子许多了，再加上各种不知来源和真切性数据的出台，让养猪人摸不清头脑，无法判断，结果是仓皇出栏。 下面有三句话供大家参考： “有关部门”的数据建议不做参考; 许多自媒体是药厂、饲料厂用来引流的，数据来源不明，也不用尽职; 中国根本没有养猪大数据。 简单的说，中国没有尽整的养猪大数据，顶多是局部的、残缺的、片面的，不足以构成对后市科学的分析依据。要知道，大数据必须是全面的、海量的，这一点，暂时还没有机构做到。所以，多察看、多知道、有自己的孤立思维很重要。 前几日，中国社会科学院农村发展研究所发布的《农村绿皮书》，预料今年生猪出栏将达到6亿头。我对这个数据不是存疑，是严重质疑。根据当前的消费，6亿头足以导致严重的供大于求，要是春节前猪价不跌破成本线，就是市场用猪价证明了这个数据的问题。 一句话：与其去看不靠谱的数据，不如不看数据。 二、猪肉消费在恢重 从春节后，猪肉的消费是大幅下跌的，这一点从屠宰企业的开工率和屠宰量就可以知道到，这个数据是比较靠谱的。 消费严重下降的缘故有三个： 新冠疫情导致聚餐几乎归零; 猪肉价格高抑制了部分消费; 收入下降导致消费能力下降。 但5月份之前消费几乎已经是最低谷了，从五一开始，一切开始向好。随着两会精神的落实，消费一定会有很大的恢重。对这一点，大家要有信心。 价格形成的重要因素之一就是供需平衡。这不仅要看可供上市的猪有多少，更要看能消耗多少，消费者愿意支付什么样的价格?后面，消费将带来较大的支撑。这次的反弹，既有“超跌补偿”的缘故，也有消费增长的因素。没有后面这个因素，只会向来跌下去。 三、猪价一定会被干预 逻辑是这样的： 想恢重产能，惟独猪价(高利润)才干赠养猪人动力; 为了证明产能迅速恢重了，猪价必须逐渐下行。 看起来矛盾吗?不矛盾，这个逻辑构成了底和顶。底就是让养猪人有利可图的价格;顶就是有关部梅以接受的价格，但必须基本成下行的走势，到年底，猪价要能交得了差。要是这样讲，还不理解得话，我也没主意了。 四、春节猪价会很真切 我前面说了，由于为了证明重产工作做得很好，所以，猪价只能是“有序下行”。因为上涨，尤其是大涨，是反向证明。 在平时，各种干预是有效的。 但春节不一样，缘故如下： 肉价高的时候，春节是真正的刚需; 冻肉的特点决心了满意不了春节的猪肉需求; 养猪人会默契的挺价，除非被干预和各种消息下破了胆; “小飞”不一定会爆发，但一定会有一部分损失。 所以，春节的猪价一定是相对真切的，可以有所期待。但明年的猪价最好不要判断了，它取决于大企业投资、投产的速度和“小飞”疫情的程度。这两点，变数太大。只能边察看边判断。 五、结语 不要被假消息干扰，自己要有分辨力; 真正咀嚼“有关部门”的心理; 懂得市场变幻的规律; 尽量知道到基本面。 |
